MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

I dzień, 16 czerwca 2011 r.

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Kryzys finansowy i jego wpływ na politykę banków i zmiany w standardzie LMA

• Początkowe ograniczenie i odbudowywanie akcji kredytowej
• Wzrost marż kredytowych
• Koncentracja ekspozycji na wybranych branżach
• Zahamowanie transakcyjności w zakresie operacji zabezpieczających ryzyka walutowe i stopy procentowej (problemy z opcjami walutowymi, wdrożenie dyrektywy MiFiD)
• Zwiększenie restrykcyjności w zakresie zapisów umów kredytowych oraz związanych z transakcjami zabezpieczającymi

10:00

Podstawowe elementy umowy kredytowej

• Struktura, mechanika, ogólne elementy umowy i klauzule interpretacyjne
• Prawa i obowiązki kredytodawcy i kredytobiorcy
• Omówienie poszczególnych typów postanowień umowy

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Oświadczenia, zobowiązania w umowie kredytowej

• Przykłady i funkcje standardowych zapisów oświadczeń i zobowiązań
• Obowiązek powtarzania oświadczeń – praktyczne rozwiązania problemu
• Zobowiązania ogólne do działania i zaniechania
• Zobowiązania informacyjne
• Zobowiązania finansowe

12:45

Lunch

13:30

Przypadki naruszenia umowy kredytowej

• Funkcje i standardowe zapisy
• Różne skutki naruszeń
• Naruszenie umowy kredytowej: umowa miedzy wierzycielska, wykonywanie praw z zabezpieczeńa

14:30

Mechanika finansowania

• Mechanika i warunki wypłaty kredytu
• Spłata kredytu i odsetki - wierzytelności związane z umową kredytową
• Wcześniejsza obowiązkowa spłata kredytu, dobrowolna spłata, anulowanie, a także dodatkowe obowiązki płatnicze

15:30

Polityka zabezpieczeń umowy kredytowej

• zwyczajowe rodzaje zabezpieczeń
• praktyczne zagadnienia związane z udzielaniem zabezpieczeń
• ewentualna egzekucja zabezpieczeń – problemy praktyczne

17:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 17 czerwca 2011 r.

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Istotne elementy negocjacyjne i procesy nawiązywania kompromisu w zakresie specyficznych zapisów umowy

• Rola dokumentacji kredytowej z perspektywy banku
• Główne czynniki wyznaczające strategię negocjacyjną banku

10:00

Project finance

• Opis typu finansowania, branże charakterystyczne dla ‘project finance’
• Fazy ‘project finance’
• Główni uczestnicy ‘project finance’
• Charakterystyczne klauzule, wskaźniki finansowe, zabezpieczenia.

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Hedging a umowa kredytowa

• Zastosowanie i funkcje hedgingu w umowie kredytowej
• Zabezpieczenie hedgingu
• Aspekty prawne hedgingu oraz transakcji pochodnych

Bartosz Jagodziński, Starszy Prawnik , Radca Prawny, Kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich

12:15

Dokumentacja hedgingu

• Dokumentacja ISDA (1992/2002) – szczególne postanowienia związane z finansowaniem
• Wzorce umów ZBP, a także wzory standardowych umów przygotowywanych przez banki
• Klauzule cross default, cross acceleration, prepayment oraz termination

Bartosz Jagodziński, Starszy Prawnik , Radca Prawny, Kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich

13:15

Lunch

14:00

Czym charakteryzuje się kredyt konsorcjalny, konsorcujm bankowe i rola Agenta konsorcu

• Przyczyny tworzenia konsorcjów, ryzyka z tym związane
• Rodzaje konsorcjów
• Regulacja konsorcjum w prawie i praktyce bankowej
• Zasady demokracji konsorcjalnej
• Instytucja agenta kredytu i agenta zabezpieczenia
• Mechanizm płatności w konsorcjum

Agnieszka Lipska, Starszy Prawnik , Radca Prawny, Kancelaria Allen & Overy, A. Pędzich

16:00

Zakończenie drugiego dnia warsztatów i rozdanie certyfikatów