MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
13 września 2011 - 14 września 2011  Businessman Institute

Standard LMA - dokumentacja kredytowa w praktyce

Pobierz broszuręFormularz zgłoszeniowy

Standard LMA - dokumentacja kredytowa w praktyce

Główne zagadnienia:

  • Przypadki naruszenia umowy kredytowej
  • Mechanika finansowania
  • Polityka zabezpieczeń umowy kredytowej
  • Istotne elementy negocjacyjne i procesy nawiązywania kompromisu w zakresie specyficznych zapisów umowy
  • Hedging a umowa kredytowa
  • Czym charakteryzuje się kredyt konsorcjalny, konsorcjum bankowe i rola Agenta konsorcjumi



Patroni medialni:



Program:

>

I dzień, 13 września 2011 r.

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Wprowadzenie do tematu LMA

Marcin Krysa - Starszy Prawnik, Clifford Chance

09:45

Podstawowe elementy umowy kredytowej

  • Dokumenty poprzedzające umowę kredytową (term sheet, commitment letters)
  • Struktura, mechanika, ogólne elementy i interpretacja umowy kredytowej
  • Podstawowe prawa i obowiązki dłużników i banków
Marcin Krysa - Starszy Prawnik, Clifford Chance

10:15

Mechanika finansowania

  • Mechanika finansowania: wypłata kredytu, spłata kredytu i płatności odsetkowe
  • Wcześniejsza obowiązkowa spłata kredytu, dobrowolna spłata, anulowanie
  • Dodatkowe obowiązki płatnicze dłużników
Ilona Fedurek - Prawnik, White & Case
Marcin Antczak - Prawnik, White & Case

10:45

Przerwa kawowa

11:00

Oświadczenia dłużników w umowie kredytowej

  • Przykłady i funkcje standardowych oświadczeń
  • Oświadczenia w umowie kredytowej a due diligence i dokumenty projektu
  • Obowiązek powtarzania oświadczeń
Michał Matera - Prawnik, Clifford Chance

11:45

Zobowiązania dłużników w umowie kredytowej

  • Przykłady i funkcje standardowych zobowiązań
  • Zobowiązania ogólne, do działania i zaniechania
  • Zobowiązania finansowe i informacyjne
Ewa Podgórska - Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego, Eastbridge group

12:45

Lunch

13:30

Przypadki naruszenia umowy kredytowej

  • Funkcje i standardowe postanowienia
  • Różne skutki naruszeń
  • Naruszenie umowy kredytowej: umowa miedzy wierzycielami, wykonywanie praw dotyczących zabezpieczeń
Elżbieta Rablin–Schubert - Adwokat, Hogan Lovells

14:45

Od term sheet’u do spłaty kredytu: perspektywa kredytobiorcy

  • Praktyczne aspekty negocjacji
  • Zmiana dokumentacji po podpisaniu, waivers, side agreements
  • Zakończenie finansowania: spłata i refinansowanie przez inny bank
Joanna Tlak - Dyrektor Finansowania Dłużnego, Polonia Property

15:15

Praktyczne aspekty negocjacji umowy kredytowej w standardzie LMA – panel dyskusyjny

Joanna Tlak - Dyrektor Finansowania Dłużnego, Polonia Property
Ewa Podgórska - Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego, Eastbridge group
Marcin Krysa - Starszy Prawnik, Clifford Chance

16:15

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 14 września 2011 r.

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Project finance

  • Specyfika project finance w warunkach polskich
  • Fazy project finance
  • Główni uczestnicy project finance
  • Charakterystyczne postanowienia, wskaźniki finansowe i zabezpieczenia

Marcin Krysa - Starszy Prawnik, Clifford Chance

10:30

Zabezpieczenia długu z dokumentów finansowania

  • Zabezpieczany dług
  • Rodzaje zabezpieczeń
  • Praktyczne zagadnienia związane z ustanawianiem zabezpieczeń
  • Ewentualna egzekucja zabezpieczeń - problemy praktyczne
Michał Matera - Prawnik, Clifford Chance
Paweł Kułak - Młodszy prawnik, Clifford Chance

11.00

Przerwa kawowa

11:45

Hedging a umowa kredytowa

  • Zastosowanie i funkcje hedgingu w umowie kredytowej
  • Zabezpieczenie hedgingu
  • Aspekty prawne hedgingu oraz transakcji pochodnych
Rafał Zakrzewski - Doradca, Clifford Chance

12:45

Lunch

13:30

Dokumentacja hedgingu

  • Dokumentacja ISDA (1992/2002) - szczególne postanowienia związane z finansowaniem
  • Wzorce umów ZBP, a także wzory standardowych umów przygotowywanych przez banki
  • Klauzule cross default, cross acceleration, prepayment oraz termination
Rafał Zakrzewski - Doradca, Clifford Chance

14:30

Czym charakteryzuje się kredyt konsorcjalny, konsorcujm bankowe i rola agenta

  • Przyczyny tworzenia konsorcjów, ryzyka z tym związane
  • Rodzaje konsorcjów
  • Regulacja konsorcjum w prawie i praktyce bankowej

Elżbieta Rablin–Schubert - Adwokat, Hogan Lovells

15:30

Zakończenie drugiego dnia warsztatów – Rozdanie certyfikatów uczestnikom



Prelegenci:
- Marcin Krysa - Starszy Prawnik, Clifford Chance
- Ilona Fedurek - Prawnik, White & Case
- Marcin Antczak - Prawnik, White & Case
- Michał Matera - Prawnik, Clifford Chance
- Ewa Podgórska - Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego, Eastbridge group
- Elżbieta Rablin–Schubert - Adwokat, Hogan Lovells
- Joanna Tlak - Dyrektor Finansowania Dłużnego, Polonia Property
- Paweł Kułak - Młodszy prawnik, Clifford Chance
- Rafał Zakrzewski - Doradca, Clifford Chance

 
 
 
 

Oferta MMC Szkolenia jest skierowana do firm, które inwestują w rozwój swoich pracowników oraz stawiają na rozwój kwalifikacji i poziomu motywacji kadry gwarantując tym samym sukces swojej organizacji. Do każdego podchodzimy indywidualnie, aby dopasować program szkolenia do aktualnych potrzeb organizacji.


MMC Szkolenia

Agencja reklamowo-marketingowa, oferująca najwyższą jakość usług i materiałów reklamowych. Nasza innowacyjność i doświadczenie dostarczą Państwu najbardziej efektywne rozwiązania w ramach określonej strategii i założonego budżetu.


Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów to prestiżowy, drukowany magazyn - platforma wiedzy i wymiany opinii o najistotniejszych kwestiach dla świata telekomunikacji i mediów.