MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

I dzień, 8 grudnia 2011

09:00

Rejestracja i poranna kawa

09:30

Podstawowe elementy umowy kredytowej

• Dokumenty poprzedzające umowę kredytową (term sheet, commitment letters)
• Struktura, mechanika, ogólne elementy umowy i klauzule interpretacyjne
• Prawa i obowiązki kredytodawcy i kredytobiorcy
• Omówienie poszczególnych typów postanowień umowy

10:30

Mechanika finansowania

• Mechanika finansowania: wypłata kredytu, spłata kredytu i płatności odsetkowe
• Wcześniejsza obowiązkowa spłata kredytu, dobrowolna spłata, anulowanie
• Dodatkowe obowiązki płatnicze dłużników

11:15

Przerwa na kawę

11:30

Oświadczenia i zobowiązania w umowie kredytowej

• Przykłady i funkcje standardowych zapisów oświadczeń i zobowiązań
• Obowiązek powtarzania oświadczeń – – praktyczne rozwiązania problem
• Zobowiązania ogólne do działania i zaniechania
• Zobowiązania informacyjne i finansowe

12:30

Przypadki naruszenia umowy kredytowej

• Funkcje i standardowe zapisy
• Różne skutki naruszeń
• Naruszenie umowy kredytowej: umowa miedzy wierzycielska, wykonywanie praw z zabezpieczeń

13:45

Lunch

14:30

Czym charakteryzuje się kredyt konsorcjalny, konsorcujm bankowe i rola Agenta konsorcujm

• Przyczyny tworzenia konsorcjów i ryzyka z tym związane
• Rodzaje konsorcjów
• Regulacja konsorcjum w prawie i praktyce bankowej
• Demokracja konsorcjalna i jej zasady
• Agent kredytu i agent zabezpieczenia
• Mechanizm płatności w konsorcjum

15:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 9 grudnia 2011

09:00

Rejestracja i poranna kawa

09:30

Istotne elementy negocjacyjne i procesy nawiązywania kompromisu w zakresie specyficznych zapisów umowy

• Rola dokumentacji kredytowej z perspektywy banku
• Główne czynniki wyznaczające strategię negocjacyjną banku

Ewa Czarnecka-Jeżewska Dyrektor ds. Sprzedaży, Biuro Obsługi Energetyki, Przemysłu Paliwowego i Chemicznego, Bank Pekao S.A.

10:30

Project finance

• Specyfika project finance w warunkach polskich
• Fazy project finance
• Główni uczestnicy project finance
• Charakterystyczne postanowienia, wskaźniki finansowe i zabezpieczenia

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Hedging a umowa kredytowa - dokumentacja hedgingu

• Zastosowanie i funkcje hedgingu w umowie kredytowej
• Zabezpieczenie hedgingu
• Aspekty prawne hedgingu oraz transakcji pochodnych
• Dokumentacja ISDA (1992/2002) – szczególne postanowienia związane z finansowaniem
• Wzorce umów ZBP, a także wzory standardowych umów przygotowywanych przez banki
• Klauzule cross default, cross acceleration, prepayment oraz termination

Marcin Krysa Starszy Prawnik, Clifford Chance
Jakub Wieczorek, Prawnik, Clifford Chance

13:00

Lunch

13:45

Zabezpieczenia umowy kredytowej

• Zabezpieczany dług
• Rodzaje zabezpieczeń
• Praktyczne zagadnienia związane z ustanawianiem zabezpieczeń
• Ewentualna egzekucja zabezpieczeń - - problemy praktyczne

Michał Matera Prawnik, Clifford Chance
Paweł Kułak Młodszy prawnik, Clifford Chance

15:15

Zakończenie drugiego dnia warsztatów, wręczenie certyfikatów